Это философская, как и многие сказки Козлова, история про Ежика и Медвежонка (да-да, тех самых, которые катались на облаках, блуждали в тумане, встречали новый год с Осликом, пели про ромашки и протирали звезды). Для Медвежонка осень – это рыжие деревья, ветер, который морщит лужу, жареные грибы и вкусные яблоки. А мечтательный Ежик закрывает глаза и слышит в осени «звуки и голоса»: песни зяблика и лягушки и вообще все, что только можно вообразить. Книга проиллюстрирована теплыми, как будто свалянными из шерсти картинками Евгения Антоненкова.