Это сильно упрощенная, малышковая версия «Волшебной зимы». Муми-тролль просыпается зимой и от тоски по свету и теплу решает отправиться на юг, где можно строить крепости из песка и плавать в море. Взяв с собой баночку муми-маминого варенья, он отправляется в путь. Муми-тролль впервые видит снег и пробует лепить из него снежки, изучает запутанные следы разных птиц и зверей и узнает, что в проруби живет веселый тюлень. Теперь зима уже не кажется ему такой унылой и скучной. А от холода можно спрятаться под уютным теплым одеялом. Так он и поступает, снова укладываясь спать до самой весны.